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富士康发行价13.77元!募资额创A股近3年来最高

来源:华尔街见闻 2018-05-24 08:30:47

若是工业富联上市后涨至行业平均市盈率,中一签可赚2万元左右。如果工业富联上市后达到10个“一字板”涨停,投资者中一签可赚3.3万元左右,收益率近240%。

  今日,富士康的A股股票简称工业富联就可以网上、网下申购了。就在5月22日晚上,工业富联披露了发行公告以及更新后的招股说明书,其中市场上猜测最多的发行价格确定为13.77元/股。

富士康发行价13.77元!募资额创A股近3年来最高

  作为首家IPO审核过会的独角兽企业,工业富联的申购有许多令投资者关注的焦点,《每日经济新闻》记者对此进行了梳理,发现工业富联这次的申购有诸多看点。

网下发行的70%将锁定一年

  5月22日晚间,富士康披露了其A股——工业富联的发行公告及更新后的招股说明书,一直悬而未定的发行价格也最终确定。工业富联表示,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  另外,工业富联本次公开发行约19.70亿股,是2015年下半年来发行股数最多的。通过计算,富士康募集资金总额约271.20亿元,扣除发行费用后,募集资金净额约267.16亿元。

  《每日经济新闻》记者注意到,271.20亿元的募集资金额同样创下了2015年下半年以来的最高纪录。

  《每日经济新闻》记者还注意到,本次工业富联新股发行采用向战略投资者定向配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行,其中拟初始发行量分别占发行总量的30%、49%和21%。

  值得一提的是,本次向战略投资者定向配售股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。“对网下非老股减持发行部分直接按比例设定非锁定部分和有锁定部分,这一设计是我国IPO市场采用询价制度以来的首例,即获配中的70%将自动锁定12个月,余下30%未锁定。”申万宏源对此这样表示,这样有望大幅减少上市首年的流动性。不过这里的将自动锁定的70%股份是指网下申购部分,对于网上申购的股份无影响。

顶格申购需要413万元市值

  东方财富Choice数据显示,工业富联本次网上发行申购上限为41.3万股,网下发行申购上限为54万股。

  网上发行申购上限达41.3万股这意味着顶格申购可获得413个配号。那么,顶格申购工业富联,中一签(1000股)的概率会有多大呢?

  “就我们统计来看,中签率与网上发行数量关系更为密切,大体呈正相关。”一家券商研究所人士告诉《每日经济新闻》记者。

  东方财富Choice数据统计显示,从工业富联网上发行数量最为接近的中国电影(网上发行数量为4.20亿股)的中签率0.2203%来看,工业富联中签率大概可达0.2%。

  因此如果以0.2%的中签率来计算,顶格申购工业富联中一签的概率为82.6%。不过,值得投资者注意的是,要顶格申购工业富联,需要至少在近20个交易日内持有达413万元市值的沪市股票。

上市后“一字板”天数值得期待

  本次工业富联公开发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%,而这10%将募资271.20亿元,所以工业富联的初始总市值达2710.20亿元。因此,工业富联在上市当日冲顶44%的涨停板,总市值就将超过3900亿元。

  根据工业富联最新披露的招股书显示,本次发行价格为13.77元/股,对应的市盈率为17.09倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,工业富联所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至5月18日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为41.66倍。

  因此,若是工业富联上市后涨至行业平均市盈率,中一签则可赚2万元左右。

  另外,据Wind数据统计,今年以来上市的新股平均出现7.22个涨停板,但是进入4月以后,《每日经济新闻》记者发现,不少新股“一字板”涨停数量超过l0个,如锋龙股份、振德医疗、越博动力等都达到11个“一字板”,而天地数码更是达到16个。同样作为独角兽上市的药明康德也拿下了11个涨停板。

  因此,《每日经济新闻》记者粗略计算,如果工业富联上市后达到10个“一字板”涨停,投资者中一签可赚3.3万元左右,收益率近240%。

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